Seit vielen Monaten übertragen wir alle verfügbaren Informationen über unsere Mandanten und betreuten Verträge in ein Maklerverwaltungsprogramm. Hiermit sollen Vertragsinformationen, Dokumente aller Art, Mails und persönliche Notizen zu allen Vorgängen in einer Datenbank zum jeweiligen Mandantenstamm erfasst werden.
Hierzu werden wir Ihnen diese Informationen auf Wunsch zur Verfügung stellen können und es ebenfalls ermöglichen, eigene Dokumente hochzuladen. Das Ziel ist hierbei, dass alle Informationen über Ihre Verträge auch für Sie jederzeit griffbereit sind, zentral an einem Ort liegen und im Optimalfall kann dieses zu einem papierlosen Büro führen. Ihre Vertragsdokumente können auch offline auf dem Smartphone gespeichert werden.
Mit FINASS.connect und FINASS-APP haben Sie nach persönlicher Freischaltung Zugriff auf alle Kundendaten und Dokumente, die wir von Ihnen in unserem Maklerverwaltungsprogramm gespeichert haben. Sie können Ihre Daten direkt an Ihrem Rechner über die kostenfreie WebAPP im Internetbrowser unter jedem Betriebssystem nutzen.
Wünschenswert wäre ebenfalls, dass Sie hierin Ihre Daten vervollständigen und neue Dokumente an Ihren betreuenden Makler übermitteln und diese dem jeweiligen Vertrag zuordnen. Somit können auch bisher noch nicht im System erfasste Verträge neu angelegt und ergänzt werden.
Die Vertragsdaten und Dokumente ihrer Versicherungsverträge werden, soweit möglich, von Ihrem Makler immer aktuell je nach Versicherungsgesellschaft abgerufen und aktualisiert. Selbstverständlich können auch Kapitalanlagen, Immobilien und sonstige Verträge individuell erfasst und ergänzt werden.
Allerdings ist hierzu ein individueller Zeitaufwand zur Erfassung Ihrer persönlichen Daten erforderlich und Ihr Berater legt je nach Betreuungsvereinbarung die Reihenfolge zur Komplettierung der Daten fest. Bitte sprechen Sie hierzu Ihren Berater an.
Ebenfalls können Sie per Smartphone App für eine jährliche Gebühr in Höhe von 0,99€ bis 2,99€ auf Ihre Daten und Dokumente zugreifen.
